2024. gada lielākais IPO
2024. gada lielākais IPO tagad pieder Viking Holdings, kas tikko piesaistīja 1,5 miljardus dolāru. Kravas operatora akcijas trešdien sāka tirgoties par 24 dolāriem un noslēdza dienu par 26,10 dolāriem, pieaugot gandrīz par 9%.
Vikinga spēcīgā pirmā tirdzniecības diena nāca pēc tam, kad kravas līnijas operators atkal palielināja savas darījuma apjomu, palielinot piedāvāto akciju skaitu par 20% līdz 64 miljoniem, kuras pārdeva par 24 dolāriem, gandrīz augšējā robežā no 21 līdz 25 dolāriem. Iepriekš, par 1,37 miljardiem dolāru, Amer Sport, Wilson tenisa raketes ražotājs, bija gada lielākais.
No Vikinga 64 miljoniem akciju, 11 miljoni tika piedāvāti paša Vikinga, atlikušie nāca no akcionāriem, saskaņā ar regulatīvo paziņojumu, datētu ar 29. aprīli.
Izplatītāja izpilddirektors Torsteins “Tor” Hagens teica, ka lēmums par uzņēmuma sabiedrisko piedāvājumu bija paredzēts nodrošināt likviditāti uzņēmuma atbalstītājiem, īpaši Kanādas Pensiju Plāna Investīciju Padomei un TPG. Gan CPPIB, gan TPG piekrita pārdot 21 miljonu akciju, saskaņā ar uzņēmuma F-1. Par 24 dolāriem katrs uzņēmums piesaistīja 504 miljonus dolāru. (CPPIB atteicās komentēt. TPG nevarēja tikt nekavējoties sasniegts komentāram.)
“Privātā kapitāla uzņēmumiem kaut kad ir jārada likviditāte no saviem ieguldījumiem, un viņi ir iekšā jau astoņus gadus – tāpēc tas bija tikpat labs laiks kā jebkurš,” Hagens teica intervijā. “Pandēmijas laikā tas nebija viegli, un es domāju, ka tagad iznākot no tā un sasniedzot labus rezultātus, tas bija dabiska lieta, ko darīt.”
Atlikušais 2024. gads
Vikinga sniegums nāk laikā, kad IPO tirgus turpina iegūt spēku. Aprīlī 18 sabiedriskie piedāvājumi piesaistīja kopumā 5,3 miljardus dolāru, saskaņā ar Renaissance Capital. Šis kopsumma tuvojas 7,8 miljardiem dolāru, ko jaunie izdevumi tirgū savāca visa pirmā ceturkšņa laikā.
“Mēs esam atgriezušies pie novērtējumiem, kas ir līdzīgi 2018., 2019. gadam lielākajai daļai tehnoloģiju uzņēmumu,” teica Kolins Stjuarts, Morgan Stanley globālais tehnoloģiju kapitāla tirgu vadītājs CNBC “TechCheck”. “Tie ir labi novērtējumi relatīvajā ziņā – tāpēc es domāju, ka cilvēki sāk atgriezties.”
Tomēr Stjuarts teica, ka patiesais atgriešanās brīdis IPO varētu notikt 2025. gadā, jo daudzi uzņēmumi baidoties no sabiedriskas piedalīšanās gaidot ASV prezidenta vēlēšanu iznākumu.
“Ja jūs esat tehnoloģiju uzņēmums, kas domā par sabiedrisko piedalīšanos, jūs faktiski sākat no jauna ’25. gadu,” teica Stjuarts.
Ernst & Young Q1 Globālais IPO tendenču ziņojums arī min ASV vēlēšanas kā faktoru, kas var ietekmēt kopējo tirgu. Ziņojumā brīdināts, ka lai gan vēsturiski vēlēšanu gadi neietekmē sabiedriskos piedāvājumus, uzņēmumiem jābūt gataviem tam, ka investoru noskaņojums var mainīties politisko notikumu rezultātā, tostarp vēlēšanu un citu ģeopolitisko faktoru dēļ.
